Do Fundacji zgłasza się córka przyjaciółki Devona z dawnych lat, zaginionej kilka tygodni wcześniej. Michael wyrusza śladem kobiety i trafia na wrak jej spalonego auta. Pojazd został zniszczony za pomocą niesłychanie potężnej broni. Zaprzyjaźniony z Devonem ekspert wojskowy sugeruje, że jedynie eksperymentalne pociski Sledgehammer mogą dokonać zniszczeń na taką skalę.