Arthur Abrahms wpada na trop poważnego przestępstwa - ktoś wysyła nocą przez granicę nielegalne transporty ciężarówek. Wkrótce potem mężczyzna ginie. Jego żona prosi Fundację o pomoc w rozwiązaniu sprawy. Podczas śledztwa Michael przypadkowo poznaje Davida Daltona - niezwykle tajemniczą postać. Początkowo Dalton wydaje się wrogo nastawiony, później jednak niespodziewanie ratuje Michaelowi życie i mężczyźni zaczynają razem pracować nad sprawą. Dalton podejrzewa, że za zabójstwem może stać Eduardo O'Brian, niezwykle groźny przestępca. Co planuje tym, razem? Do śledztwa włącza się żona Abrahmsa - zaprzyjaźniając się z O'Brianem, chce poznać jego plany. Czy pomiędzy nielegalnymi transportami, skradzioną wyrzutnią rakiet i szyfrem "Boca Culebra" jest jakiś związek?