Sąsiadka Bonnie wydaje z okazji Halloween przyjęcie. W jego trakcie Bonnie widzi przez okno swojego mieszkania, jak w budynku naprzeciwko przebrany w kostium goryla mężczyzna dusi kobietę. Następnego dnia w swojej wannie dziewczyna znajduje ciało zamordowanej kobiety. Kiedy chwilę później Michael przybywa do mieszkania, po zwłokach nie ma najmniejszego śladu. Czy morderstwo wydarzyło się naprawdę, czy jest tylko wytworem wyobraźni Bonnie?