Tajemniczy głos w telefonie, pozostawia wskazówki, dzięki którym, detektyw Sam Tyler odnajduje ciało pozbawione głowy. W tym samym czasie do komisariatu przesłana zostaje głowa, znalezionej ofiary. Tropy doprowadzają detektywów do odkrycia serii makabrycznych morderstw i ciał pozbawionych głów. W zbrodnie zamieszany jest prawdopodobnie brat detektywa Raya Carlinga – Eddie.