Kana and Koshigaya odwiedzają RIMT w celu zbadania i eksterminacji nowego gatunku Kaii. Pod okiem Akasaki stawiają czoło dziwnemu i pozornie niezwyciężonemu okazowi Kaii, który zaprzecza wszelkiej logice. Za kulisami powstaje napięcie wywołane ukrytymi pobudkami dotyczącymi przepisów obejmujących magię. Kaii nieoczekiwanie mutuje. Czas się kończy. Umiejętności Magilumiere wystawione są na próbę.