osy królestwa nadal są niepewne. Bezwzględna Morgana może zaatakować w każdej chwili. Mimo to Arthur musi kontynuować swoją misję i poskromić demoniczną istotę, zwaną Dorochą. Tymczasem Lancelot pośpiesznie wraca na zamek, wioząc ze sobą ciężko rannego Merlina. Młody czarownik jest umierający po kontakcie z Dorochą. Rycerze wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż na Wyspę Błogosławionych. Nie mają pojęcia, jaką ofiarę planuje tam złożyć Arthur.