Policja usiłuje rozprawić się z Sergio Clementem, jednym z największych mafiosów działających na południowym wschodzie Stanów. Koniec śledztwa wydaje się bliski, ponieważ Clemente przysyła do Crocketta i Tubbsa gońca - musi obawiać się o swoje życie, skoro chce zeznawać jako świadek koronny.