Nocą, w opustoszałym klubie przy Eulic Avenue, Sonny i Tubbs kupowali heroinę od narkotykowego bossa Montoyi, by dopaść go na gorącym uczynku. Byli o krok od pomyślnego zakończenia, gdy nagle do środka wpadli uzbrojeni agenci DEA. Skonfiskowali towar oraz pieniądze i... odjechali. Dla Crocketta sprawa jest mocno podejrzana.