Crockett i Tubbs usiłują zlikwidować gang narkotykowy - odkrywają, że narkotyki są przemycane przez Indian z rezerwatu. Tubbs rozpoczyna dochodzenie - poznaje Becky Wells, która ma mu opowiedzieć o kulturze Indian Miccosukee, przedstawia mu także Joego Dana, syna wodza plemienia. W tym czasie Crockett usiłuje znaleźć powiązania między Indianami a handlarzami w mieście.