Tajemniczy Sprzedawca Medykamentów jest pasażerem wielkiego żaglowca kupieckiego. Oprócz niego są na pokładzie także Kayo, służąca pracująca u rodziny Sakai oraz spirytysta i bard Genyousai. Statek zbacza z kursu i z nikomu nieznanego powodu dryfuje w stronę Trójkąta Smoków – wód opanowanych przez demony ayakashi. Dzięki objawieniu się jednego z demonów, zmuszającego pasażerów do ujawnienia swych najgłębiej skrywanych lęków, Znachor wraz z dwójką współpodróżnych odkrywają, dlaczego żaglowiec wpłynął na niebezpieczne wody.