The Witch

Muminki w czasie spaceru poznają Alicję, która czeka na swoją babcię. Muminki szybko się z nią zaprzyjaźniają. Podejrzewają jednak, że jej babcia to Czarownica, ponieważ mieszka ona w Lesie Czarownic. Wieczorem nawet Migotek widzi ją, jak lata na miotle. Muminek, Włóczykij i Mała Mi postanawiają to sprawdzić i nazajutrz wybierają się do Lasu Czarownic na przeszpiegi. Okazuje się, że to prawda: babcia Alicji jest Czarownicą, a Alicja przyjechała, żeby uczyć się od niej czarów. Czarownica zakazuje jej bawić się z Muminkami.

Następny odcinek

S01E36 - Christmas Is Coming