Moomin and the Dolphin

Włóczykij i Muminek znajdują na plaży małego delfina o imieniu Gładki i pomagają mu dostać się z powrotem do wody. Mija rok i Muminek znowu spotyka Gładkiego. Delfin chce pokazać Muminkowi piękne miejsce na dnie Morza. Aby móc oddychać pod wodą przez pół dnia, Muminek prosi o pomoc Czarownicę. Ta zgadza się, jednak ostrzega Muminka, że jeśli w odpowiednim momencie nie wypowie pewnego zaklęcia, na zawsze zamieni się w rybę. Następnego dnia Muminek, po udanej wycieczce, próbuje z powrotem dostać się na ląd, jednak okazuje się, że zaklęcie nie działa...

Następny odcinek

S01E73 - The Cave