Ryan otrzymuje informację o niebezpiecznej broni która ma być przemycona do USA, i prosi Nikitę o pomoc w udaremnieniu przemytu. Nikita odkrywa, że człowiekiem przemycającym broń jest Voss, z którym miała związek na polecenie Sekcji. Ponownie powołuje do życia sowje alter ego aby zapobiec dostarczeniu broni. Tymczasem Michael postanawia zaingerować w związek Alex i Nathana.