Mieszkańców Cicely prześladuje księżyc w pełni. Dr Fleischman poznaje legendę Adama. Wkrótce ma okazję sam go poznać. W miasteczku pojawia się na Harleyu czarnoskóry księgowy z Portland. Mieszkańcy zauważają niespotykane podobieństwo w zachowaniu Bernarda i Chrisa.