Sabo et Koala se séparent du groupe de Robin et se dispersent dans des directions différentes; Robin décide de se diriger au palais. Tandis que Luffy et Law se disputent afin de savoir ce qu'ils vont faire, Koala enquête au port de commerce. On voit ensuite des marines qui tentent de retenir les habitants affectés par le "Parasite".
Doflamingo est en compagnie de ses trois cadres et des officiers; il leur dit que les marines ne gènent pas leurs activités pour le moment. Enfin, Luffy, Zoro et Law combattent plusieurs guerriers qui en ont après la prime de leur tête, mais ils sont confrontés à l'amiral Fujitora...
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