Pięć lat przed bitwą o Yavin, na Morlanie 1, w strefie korporacji Preox-Morlana, Cassian Andor przybywa do domu publicznego. Poszukuje on dziewczyny z Kenari: swojej siostry. Wycelowany już uwagami dwóch strażników korporacji, Cassian znajduje ich przy wyjściu. Dochodzi do walki, ale Cassian zabija jednego z nich i rani drugiego.
Ucieka na planetę Ferrix i ukrywa się w swoim statku, wspomagany przez droida i przyjaciela, Brasso.
Na Morlanie 1 zostaje sporządzony raport z wydarzeń. Szef ochrony woli przemilczeć sprawę, co dziwi jego zastępcę. Ten zamierza wziąć śledztwo na swoje konto, namierza statek, który uciekł tej nocy.
Cassian udaje się do Bix, mechaniczki, i prosi ją o kontakt z kupcem na przedmiot imperialnej gwardii. Bix wcale nie jest przychylnie nastawiona do małych planów Cassiana. Przyjmując prośbę, za nią podąża Timm, jej chłopak.