Po kolejnym ataku Kazonów, podczas którego ginie kilku członków załogi, Chakotay próbuje przekonać Janeway do próby porozumienia z sektami. Janeway postanawia doprowadzić do zawarcia sojuszu z Kazonami. Swą pomoc w negocjacjach oferują Trabowie, śmiertelni wrogowie Kazonów, którzy tak samo jak Janeway pragną pokojowej koegzystencji.