W mieście rozprzestrzeniają się pogłoski o roli Kościoła w niespodziewanym zgonie pewnej znanej osobistości. Voiello, Gutierre, Assente, Aguirre oraz Sofia wybierają się do Wielkiej Brytanii. Na miejscu mają spotkać się z sir Johnem Brannoxem w jego prywatnej posiadłości. Liczą, że uda się skłonić go, by powrócił do Watykanu i objął tron Piotrowy. Brannox sprawia wrażenie empatycznego człowieka, na którym piętno wywarła rodzinna tragedia. Nie jest chętny do objęcia funkcji głowy Kościoła, jednak sekretarz stanu nie zamierza zrezygnować. Ester, by zdobyć środki do życia, godzi się zdradzić reporterom historię syna.