Max pada ofiarą nieciekawego kawału, przez co jego skóra zmienia kolor na niebiesko. Ale kto mógł zmienić go w smerfa? Czyżby mama w ramach zemsty za oddanie jej ukochanej bransoletki? Czyżby tata za zabranie ukochanej sznytki? Billy,bo nie dostał się do Cukierkowa? Nora za ubrudzenie jej kokardy? A może zazdrosny Colosso? A może to sprawka Phoebe? Ale jak Phoebe mogła to zrobić, skoro sama jest niebieska... Śledztwo okaże się interesujące...