Sugimoto błaga króla Shuujo o kolejną szansę na pokonanie Youko. Król obdarza ją nowymi mocami, by mogła dorównać Youko, której umiejętności walki zostały zwielokrotnione przez ducha miecza. Podczas poszukiwań Youko, Sugimoto poznaje w Agan, Gyokuyou, która opowiada jej o stworzeniu świata przez boga Tentei. W dniu wyjazdu do En, Kotetsu wręcza Yoko przepustkę, która pozwala jej bezpiecznie podróżować do dowolnego miejsca. Sugimoto również wsiada na statek do En, ale zostaje on zaatakowany przez Youme. Chouryu, gigantyczny smok morski, pokonuje ich, a w walce Sugimoto traci swoje moce. Utraciwszy przytomność i budzi się dopiero w En.