Pewien chłopiec, będący w niebezpieczeństwie, prosi Harry'ego o pomoc. Magik szybko uświadamia sobie, że Skinwalker, demon, który obdziera swoje ofiary ze skóry, pozbawia krwi i kości, aby później przejąć ich osobowość, próbuje zaatakować po raz kolejny. Harry ściga się z czasem, aby uratować chłopca przed śmiercią.