Chcąc zakwalifikować się na pełen etat w policji, Harry zmuszony zostaje do udziału w kursie na prywatnego detektywa, prowadzonym przez podstarzałego Jima Brennana. Niestety Brennan zostaje zamordowany w dziwnych okolicznościach. Dresden wraz z asystentką Liz próbują wyjaśnić zagadkę tej smierci. Przyglądają się ostatniej sprawie, nad którą pracował Brennan. Ślad prowadzi ich do kliniki leczącej niepłodność, która w badaniach wykorzystuje czarną magię.