Fushi i Mizuha kończą gimnazjum, a Yuki stara się przekonać społeczeństwo do zaakceptowania Nokkerów. Tymczasem Fushi wciąż waha się, czy powinien przejąć moce Obserwatora. Stara się zrozumieć, co jest prawdziwym źródłem jego wewnętrznego niepokoju.