Na świat, nadciąga 29 statków kosmicznych, zawieszonych w powietrzu nad najważniejszymi miastami naszego globu. Ludzie z przerażeniem wpatrują się w wiszące nad ich domami pojazdy. Wśród nich są Erica Evans, agentka FBI i jej syn Tyler, czarnoskóry mężczyzna o imieniu Ryan, jego narzeczona, a także duszpasterz Jack. Przybysze przedstawiają się ludzkości jako goście o pokojowych nastawieniach. Pragną oni jedynie zgromadzic zapasy do dalszej podróży. W zamian są gotowi podzielic się swoją wiedzą i osiągnięciami techniki. Wśród ludzi panują mieszane uczucia. Większośc nie ma nic przeciwko Przybyszom, jak na przykład Tyler i jego kumpel, którzy udają się na zwiedzenie statku-bazy. Tam dowiadują się od dziewczyny o imieniu Lisa, o projekcie Ambasador Pokoju, mającym na celu zawiązanie jeszcze większej przyjaźni między rasą ludzi i kosmitów. Są jednak i tacy, którzy nie za bardzo wierzą w szczere intencje obcych.
W międzyczasie agentka Erica wraz ze swoim partnerem z pracy, rozpracowują grupę przestępczą. Seria śladów i dowodów, doprowadza ją do miejsca, w którym zbiera się ugrupowanie walczące z Przybyszami. Na miejscu jest także ksiądz Jack, będący tam in cognito, któremu wskazówki co do miejsca spotkania podał umierający w Kościele mężczyzna. Georgie, dokładnie wszystkim tłumaczy z czym mają do czynienia. Opowiada o Przybyszach, którzy są już na ziemi od dziesiątek lat, ale dopiero teraz postanowili się ujawnic. Nagle do budynku wkracza grupa obcych. Nawiązuje się walka, podczas której Erica rozłupuje głowę, ku jej zaskoczeniu, swojemu koledze z pracy, Dale'owi. Poznaje tym samym prawdziwe oblicze Przybyszów, którzy przyjęli jedynie ludzką formę wyglądu, aby wtopi się w nasze szeregi. Są jednak wśród Przybyszów dezerterzy i zdrajcy, jak Ryan, gotowi wspomóc ludzi w walce.