Alors que Stefan se bat pour se réconcilier avec son passé, lui et Damon révèlent des parties de leur histoire à Elena, jusqu'à ce qu'elle apprenne enfin la vérité sur la façon dont ils sont devenus vampires. Pearl a une vilaine confrontation avec Johnathan Gilbert. Damon et Alaric cherchent une mystérieuse invention avant que Johnathan ne le fasse. L'amitié et le flirt entre Jeremy et Anna continue de croître.