In This World of Twilight -broken chronograph-

Willem est un jeune humain qui vit caché des autres habitants à l'apparence bestiale de la 28e île céleste, jusqu'au jour où il tombe sur Chtholly, une jeune fille à l'apparence humaine. Il est amené à vivre sur la 68e île la plus éloignée de l'archipel où il découvrira des armes bien particulières soigneusement conservées par l'armée et destinées à combattre les Bêtes ayant décimé l'espèce humaine il y a 500 ans.

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S01E02 - In the Forest Above the Sky -late autumn night's dream-