„Mając do dyspozycji jedynie własny głos i ciało – opanuj tę sztukę do perfekcji”.
Akane Osaki, od dziecka zafascynowana magicznymi występami swojego ojca, Shinty Arakawy, staje się świadkiem szokującego incydentu podczas jego decydującego występu o awans na shin'uchi (rangę mistrzowską). Sześć lat później, już jako licealistka, dziewczyna obiera sobie za cel samodzielne zdobycie tego tytułu, pnąc się na szczyt w niezwykle bezlitosnym i opartym na zaciętej rywalizacji świecie rakugo.