Jiro Azuma to nastoletni punk, wyszkolony w sztuce ninja, który potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Mimo to, jako dziecko był stale prześladowany za swoją zdolność; zrozumienie mógł znaleźć tylko u innych zwierząt, takich jak jego pies Nachi. Pewnego dnia Jiro zostaje zaprowadzony do lasu przez ptaki i spotyka ciężko rannego kota. Opiekuje się nim, a gdy ten wraca do zdrowia, jest zszokowany kiedy dowiaduje się, że Jiro może go zrozumieć. Kot ujawnia się jako Rago Czarnej Gwiazdy Zagłady, nieśmiertelny mononoke (zły duch). Ujawnia, że został zaatakowany przez innych mononoke za odmowę pomocy. Później tej nocy Rago próbuje uciec z domu Jiro, ale zostają zaatakowani przez jednego z mononoke, którego Rago spotkał wcześniej.