"Czym się z tobą podzielił, człowieku w środku?" W postapokaliptycznej przyszłości, dwie całkowicie odrębne grupy współistnieją w mrocznej i złowieszczej scenerii. W królestwie "czarnoksiężników" mają oni moc tworzenia portali i oddawania się radości transformacji na obiektach testowych, które przebywają w "Hole", schronieniu dla nieszczęsnych okaleczonych osób. Caiman, który nie zawsze wyglądał jak jaszczurka, jest wielkim fanem gyoz przygotowanych przez jego przyjaciela Nikaidô i stara się znaleźć osobę odpowiedzialną za jego obecny wygląd. Dużym atutem przemawiającym na jego korzyść jest to, że jest odporny na magię "czarodziejów", co wcale im nie odpowiada.