Hawkins Fuller, czarujący i magnetyczny mężczyzna, robi karierę w polityce, unikając romansów, dopóki nie spotyka Tima Laughlina, młodego człowieka pełnego ideałów. Ich miłość rodzi się w samym środku okresu, w którym Joseph McCarthy i Roy Cohn rozpoczynają ofensywę przeciwko "wywrotowcom i dewiantom seksualnym", rozpoczynając jedną z najmroczniejszych epok w dwudziestowiecznej historii Ameryki. W ciągu czterech dekad Hawk i Tim spotykają się i krzyżują ścieżki w tak przełomowych wydarzeniach, jak protesty przeciwko wojnie w Wietnamie w latach sześćdziesiątych, era nasyconego narkotykami hedonizmu disco w latach siedemdziesiątych i tragedia epidemii AIDS w latach osiemdziesiątych.