Po upadku niegdyś potężnych dziedzin nauki i technologii nowym źródłem energii napędzającym współczesną erę stała się magia. Ludzkość stworzyła zakazane biologiczne bronie – Gears. Te jednak ostatecznie zbuntowały się przeciwko swoim twórcom. W krwawej walce o przetrwanie, znanej jako Krucjaty, ludzie zdołali odnieść zwycięstwo, lecz poniesione straty były tak ogromne, że nawet po kilku dekadach emocjonalne rany wciąż pozostają niezagojone.
Sin Kiske, dziecko zrodzone ze związku człowieka i Geara, udaje się na ceremonię ślubną swojego ojca, Ky, i matki, Dizzy. Ich małżeństwo łamie największe tabu – związek między człowiekiem a Gearem. Mimo że świat w końcu zaznał pokoju, potrzeba było wielu lat, by taka uroczystość mogła się w ogóle odbyć. Choć wydarzeniu towarzyszy skomplikowana mieszanka emocji, zostaje ono przyjęte z błogosławieństwem. Nagle jednak pojawia się tajemnicza dziewczyna… Dziecko przeznaczenia, które odziedziczyło krew Gearów – i dziewczyna, która nimi gardzi.