W bogatej stolicy Heian-kyo Minamoto no Hiromasa, nadworny muzyk i wnuk cesarza Daigo, odwiedza gminę Onmyo, aby podjąć próbę rozwiązania zagadki demona, który terroryzuje miasto. Tam zostaje przedstawiony człowiekowi godnemu tego wyzwania: powściągliwemu, ale wielkiemu Onmyoji o imieniu Abe no Seimei.