Aby zwalczyć rosnący problem smoków, łowcy podjęli się wytropienia ich za nagrodę związaną z ich eksterminacją. Pomimo tego, że Ragna jest postrzegany przez swoich kolegów jako najmniej kompetentny w swoim zawodzie, sprzymierza się z Leonicą, łowczynią, której umiejętności są powszechnie uznawane. Jednak tragiczne wydarzenie skłania go do zawarcia paktu z Crimsonem, mroczną istotą zdeterminowaną, by zniszczyć wszystkie smoki. Ale czy intensywne pragnienie zemsty Ragny może doprowadzić do jego upadku?