Depuis l’abbaye de Redwall, Warbeak et ses escadrons Sparra volent au sud avec l’énigme. Ils espèrent trouver Matthias et l’aider dans sa quête. Mais ils ne sont pas conscients que leur départ est observé par Ironbeak, un général diabolique et corbeau qui envahit Redwall dès que Warbeak est parti. Ils conduisent les Redwallers dans la caverne Hole - et les font prisonniers dans leur propre abbaye. Slagar et ses esclaves montent sur les immenses falaises du sud et ne connaissent aucun moyen de poursuite, laissant Matthias incapable de le suivre. Ils traversent la forêt sombre et sont attaqués par les Painted Ones redoutables et terrifiants - mais survivent et découvrent que Slagar est sur le point de traverser une immense rivière au-delà de laquelle une énorme armée de rats l'attend, lui et ses esclaves. Mattimeo est au-delà de l'aide, Matthias est arrêté - et Redwall est en état de siège.