Au terme de quinze ans de couvent, traumatisée d'avoir été reniée par son père, le roi Uther, Morgan l'empoisonne en recourant à la magie noire. Tandis qu'elle pousse sa belle-mère Ygraine à l'exil et conclut un pacte avec le roi Lot pour former un seul et même royaume, elle découvre l'existence d'un frère, Arthur, qui grandit en secret au sein d'une famille d'accueil. Conduit sur le trône de Bretagne par Merlin, l'enchanteur à l'origine de sa condition, Arthur hésite, puis accepte son destin de roi. Adoubé par les siens au coeur de la citadelle en ruine de Camelot, il voit déjà se dresser devant lui sa soeur, Lot et leurs alliés...
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