Grâce à ses pouvoirs magiques, Morgan parvient à se faire passer pour Ygraine et trompe tout le monde à Camelot, même Merlin. Elle s'emploie à semer la discorde entre Arthur et ses chevaliers et révèle notamment à Leontes les sentiments de son roi envers son épouse. Morgane fait la connaissance de Redwald, un jeune orphelin accueilli au château et manifestement très attaché à Ygraine. Cette dernière, quant à elle, retenue prisonnière au château de Pendragon, cherche par tous les moyens à s'évader...
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