Alors que Rossi est chez sa fille pour l'anniversaire de son petit fils, il revoit Hayden, la mère de Joy qui ne lui avait jamais dit qu'elle était enceinte de lui apres leur divorce. Alors qu'elle lui explique pourquoi elle ne lui a rien dit, il est appelé par Hotchner pour une nouvelle affaire. Deux femmes prostituées et toxico sont retrouvées dans un réservoir d'eau d'un immeuble de Sacramento en Californie. Elles présentent les mêmes lacérations sur le visage et portent des vêtements qui ne sont pas les leurs. L'équipe enquête pour comprendre les motivations du tueur.