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Sue demande à Will la liste des chansons qu’il compte présenter au concours. Se méfiant d’elle, celui-ci rend visite à Grace Hitchens, qui s’occupe d’un club rival, et lui demande son avis. Il lui propose ensuite d’utiliser son auditorium pour une compétition amicale entre les deux chorales. Quinn se demande qui de Finn ou de Puck ferait le meilleur père et décide de mettre ce dernier à l’épreuve. Kurt suggère à Rachel de revoir son look. Lorsque celle-ci reconnaît avoir un faible pour Finn, son maître ès style, jaloux, lui suggère d’adopter une apparence un brin vulgaire.

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