Un prédicateur donne plusieurs spectacles, pendant lesquels il prétend aspirer le diable dans son corps pour ensuite l'expulser, rassurant ainsi ses spectateurs. Il s'avère que c'est un Wesen. Seul Nick et ses amis l'ont compris mais le prédicateur est pris pour cible par des croyants qui le pensent maléfique.
De son côté, Sean se lance pleinement dans la campagne électorale en participant à un débat télévisé.
Adalind demande à Nick de faire ce qu'il peut pour retrouver Diana, sa fille.
En parallèle, Eve retrouve Rachel (sous les traits de Sean) et lui pose des questions et tente d'abord de faire l'amour mais elle / il ne peut pas. Rachel accepte alors de parler mais à condition qu'ils réessaient plus tard.
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