La reine des glaces a jeté son sortilège sur Storybrooke, qui va faire ressortir la méchanceté des habitants à la tombée de la nuit, les poussant ainsi à s'entretuer. Dans l'autre monde, Anna et Kristoff veulent retrouver l'urne où est enfermée Elsa et récupérer "l'étoile filante" mentionnée dans le journal intime de sa mère, qui permet d'exaucer les voeux.