Dans le tableau de la chambre 404, les trois dieux de la montagne affrontent Ushiuchibo, lequel fait vomir du sang à Hong-joo et Moo-yeong d’un claquement de doigt. Parti chercher un antidote dans la forêt, Lee Yeon croise un vieil homme blessé qui n’est autre qu’Onyudo, l’un des mercenaires. Celui-ci agrippe Lee Yeon en crachant une fumée noire, et leurs corps sont alors miraculeusement échangés…
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