Deux ans se sont écoulés depuis qu'Oniyasha a quitté la troupe Kanze pour vivre aux côtés du shogun Ashikaga Yoshimitsu, mais il peine encore à trouver sa place dans la résidence seigneuriale de Sanjôbômon. De plus, la concurrence est rude entre le jeune danseur et la troupe de dengaku Shinza, également au service du shogun. C'est alors qu'une idée vient à l'esprit de ce dernier pour déterminer qui du dengaku ou du sarugaku serait le plus à même de servir ses desseins…