Damon, Elena, Bonnnie et le professeur Shane se retrouvent au chalet des Gilbert afin de tenter une hypnose sur Jeremy. Leur but est de réfreiner les instincts de chasseur de Jeremy afin qu'il épargne les vampires auxquels il est lié d'amitié. Tyler et sa meute ont décidé de se débarrasser de Klaus cette nuit-là. Stefan et Caroline font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher les loups-garous d'atteindre leur objectif car Klaus est le seul à savoir où se trouve l'épée qui servira à retrouver l'elixir contre l'immortalité.
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