Dawson vê o Sr. Potter envolvido com drogas e ele não tem certeza se quer contar para Joey ou deixar as coisas como estão. O Sr. Witter tenta manter a Ice House aberta quando o Departamento de Polícia de Capeside acredita que Potter está de volta aos seus truques habituais. Quando a turma está estudando na Ice House, um dos clientes de Potter a incendeia, deixando o Sr. Witter mais desconfiado e o conflito de Dawson ainda maior. Gale conta a Mitch sobre sua nova oferta de trabalho em Chicago. Pacey fica deprimido, agora que Andie se foi, e seu pai o provoca. Finalmente, o Sr. Witter percebe sua importância e que ele tem sido um péssimo pai. Jack fica preocupado quando Jen não sai imediatamente da Ice House em chamas. Evelyn e Jen se reconciliam, fazendo com que Jen se reconcilie também com Jack.