Dawson retorna após passar o verão na Filadélfia com sua mãe e, a caminho de casa, encontra uma bela jovem que traz problemas para sua vida, que de outro modo seria desanimadora. Enquanto isso, Joey, que esqueceu Dawson durante todo o verão, percebe que ainda está se recuperando do inesperado rompimento quando o vê novamente, mas pode ter encontrado um novo amigo para o primeiro ano. Jen recebe mais do que gostaria quando desafia uma fascista líder de torcida. Mitch aceita uma nova posição como técnico de futebol do Colégio Capeside; e embora Pacey tenha se empenhado, ele acabou tendo um verão solitário sem Andie.