O filme de Dawson e Oliver tem sua primeira exibição. Dawson fala sobre o filme a um crítico de cinema. Oliver dá em cima de Jen. Joey vê Charlie com outros olhos após vê-lo no filme de Dawson e decide lhe dar uma chance. Dawson conversa com Joey sobre a atração dela por Charlie. Enquanto isso, Audrey testa os verdadeiros sentimentos de Pacey quando eles discutem sobre seus ex-parceiros sexuais. E Jen fica surpresa ao descobrir que sua avó está saindo com alguém.