A turma vai para Miami para as férias de primavera. Joey revela que gosta de Charlie e, embora não o ame, os dois acabam transando. Audrey fica numa difícil situação ao reencontrar Chris, seu primeiro amor, o que acaba deixando Pacey com ciúmes. Enquanto isso, Dawson e Oliver viajam para Nova York para encontrar um agente de filmes que está interessado em seu filme. Dawson começa a contar a Oliver sua história com Joey e decide surpreendê-la em Miami, procurando resgatar seu romance. Mas quando ele chega lá, tudo o que ele encontra é um angustiado Jack, que está falhando na universidade e está sofrendo com o fato de que Tobey tem um novo namorado, e Pacey, que conta a ele que sua história com Joey acabou.