O verdadeiro inimigo, Apocalymon, era o responsável pela criação dos Mestres das Trevas. Apenas a existência do vilão pode destruir a Terra e o Digimundo. O oponente consegue destruir os brasões dos DigiEscolhidos, impossibilitando a digievolução. Logo, as crianças descobrem que seus corações refletem cada uma de suas virtudes e é isto que capacita novamente a digivolução. Elas, partem junto de seus parceiros, para derrotar o inimigo.