Son Goku e Trunks derrotaram o Mutchy Motchy e estão agora diante de Luud, que começa a despertar. Quando Doltaki se recusa a entregar Pan ao monstro, que não para de crescer, o Dr. Myuu dá Pan e Doltaki de comer a Luud! Com este sacrifício, o mutante-máquina fica tão perto da potência máxima que Son Goku e Trunks, sozinhos, não terão hipótese contra ele!