Um criminoso responsável por diversas bombas, volta a cometer atentatos, colocando toda a polícia de Nova York em estado de atenção. Sherlock e Watson auxiliam os policiais a encontrar o responsável pelos atentados. Ao mesmo tempo, Watson busca ajuda de Shinwell Johnson, um ex-paciente cuja vida ela salvou quando era cirurgiã. Além disso, Holmes sente que sua parceira está infeliz e questiona se ela ainda está se sentindo realizada em sua carreira de detetive.